為了響應國家證券基礎設施全面信創國產化，通過創新驅動和研發投入，實現具有自主知識產權的科技產品和服務的國內化生產和供應。另一方面為了實現證券交易的全業務、全品種、全時段高性能、高可用的高品質交易服務能力，更好地服務好投資者。某證券公司提出建設一套新一代核心證券交易系統（以下簡稱核心交易系統）。通過打造該核心交易系統，實現本公司核心信息系統的全面國產化，同時將交易系統性能提升到上行時延10微秒，穩定性方面RTO在5秒以內，RPO為0。我公司以POC測試的方式參與招投標，于2022年6月有幸中標，并與該證券公司簽訂了核心交易系統建設合同，項目建設周期為一年半，項目總投資為980萬。我有幸擔任該項目的項目經理，負責全面的項目管理工作，采用項目型組織形式開展本次項目，成立產品組、開發組、測試組、實施組、質量管理組，各小組組長直接向我匯報工作。本次項目建設內容包含8大系統和35個模塊，主要涉及系統運維、系統運營、接入服務、現貨核心交易、兩融核心交易、期權核心交易、報盤服務、數據服務等部分。系統運維和運營子系統采用BS架構，前端使用VUE，后端用java語言并采用微服務架構，數據庫使用國產OceanBase數據庫。其他子系統采用C++語言，并采用全內存計算和UDP可靠組播實現子系統的內存分布式消息傳輸機制，從而實現分布式部署，使系統具備強大的可靠性和可擴展性。核心交易系統搭配全部國產信創基礎設施，服務器為華為鯤鵬服務器，操作系統為華為鯤鵬操作系統，數據庫用OceanBase。本項目于2023年12月成功驗收。目前系統運行良好，原老版交易系統中已遷移30%的投資者到本核心交易系統上，每天成交額超過200億，投資者交易速度提升50倍以上，成為了中國證券行業信創的標桿項目。

由于該證券公司希望將該項目做成國內信創的標桿項目，要在其他證券公司信創系統之前上線，項目一定要按合同要求的時間完成，所以做好項目的進度管理是項目成功的關鍵。下面我從規劃進度管理、定義活動、排列活動順序、估算活動持續時間、制定進度計劃、控制進度六個方面，并結合項目實際情況對項目進度管理進行論述。

一、規劃進度管理

規劃進度管理是為如何在項目期間管理項目進度提供指南和方向，而制定政策、程序和文檔的過程。在項目啟動初期，我根據范圍管理計劃，并參照公司以前項目的進度管理計劃樣例，組織項目團隊成員多次會議討論，制定了項目進度管理計劃初稿。然后請公司PMO專家、公司領導和甲方的核心交易系統負責人一起組織會議評審，形成了項目進度管理計劃。項目管理計劃中確定項目適應型生命周期，2個星期一個迭代，4個迭代做一次發布，10個發布最終完成本項目交付。時間計量單位為天，進度控制臨界線每個迭代為2天。

二、定義活動

定義活動是識別和記錄為完成項目可交付成果而需采取的具體行動的過程。我結合WBS和進度管理計劃，組織產品經理、開發組長、測試組長、實施組長，對WBS的工作包分解為需求分析、設計、開發、測試、實施等活動。并采用滾動式的思路，結合項目管理計劃，將下一個發布4個迭代的活動進行細化，使細化后的活動可以滿足4個迭代的工作，其他活動只分解到已知的詳細水平，待下個發布開始前一個星期再細化。由產品經理、開發組長、測試組長、實施組長負責各自領域的活動規劃，最終由我進行匯總后，召集公司領導、各小組組長、甲方項目負責人和相關領導開展了評審會議，確定第一版中的活動清單，并確認在每次發布開始前一個星期重新評審最新活動清單。

三、排列活動順序

排列活動順序是識別和記錄活動之間的關系的過程。由于采用適應型生命周期模型，所以只對發布內的活動進行排序，根據活動的依賴關系將不同活動放不同迭代，并在迭代內再根據活動依賴關系進行排序。例如數據服務、運營子系統、運維子系統是其他子系統正常運行的前提，所以優先級最高，需要排在前面。兩融和期權子系統用到的交易核心跟現貨交易的核心相同，所以需要等現貨交易子系統的交易核心實現后再啟動兩融和期權子系統的開發。我利用project錄入了所有的活動，并標明了活動的依賴關系。

四、估算活動持續時間

估算活動持續時間是根據資源估算的結果，估算完成單項活動所需工作時段數的過程。在項目規劃期間，我根據進度管理計劃、WBS、資源日歷和組織過程資產，組織需求、開發、測試專家對活動進行了專家判斷，初步估算出所有活動的時間。參考公司以往項目的經驗，比較類似活動其他項目所花時間，對活動估算時間進行了修正。估算為所有活動時間后，我進行了自下而上的估算，得出了項目估算。

五、制定進度計劃

制定進度計劃是分析活動順序，持續時間，資源需求和進度制約因素創建進度模型，從而落實項目執行和監控的過程。我結合排列好的活動順序和估算的活動時間，將時間全部填入project中。然后結合資源日歷，將資源關聯上活動，發現產品經理在不同活動中存在資源沖突，于是對產品經理這個資源進行資源平衡。所有活動排好后，根據關鍵路徑法發現無法在規定時間內完成每個發布，于是我采用快速跟進的方法，在一些活動沒完成的情況下提前并行開展一些活動，壓縮項目時間。我還參照風險登記冊，為有風險的活動增加應急儲備，最終繪制出甘特圖，審核獲批后，形成了項目的進度基準。項目甘特圖如下：

 六、控制進度

控制進度是監督項目狀態，以更新項目進度和管理進度基準變更的過程。本次項目我們采用迭代的方法，項目組每天開站立會議，同步大家工作情況。并且繪制迭代燃盡圖和發布燃盡圖，每日更新。為便于在線上管理大家的工作任務，我們在簡道云上進行項目管理，大家每天更新自己工作任務的狀態并填報工時，我結合制定的甘特圖隨時監控項目進度狀態，每周生成項目進度報告發布給相關干系人。在第三個發布時，通過項目進度報告發現現貨子系統進度偏差超過3天，會影響兩融子系統和期權子系統開發進度。這些任務都在關鍵路徑上，如果延期會導致項目整體延期。經過與項目團隊各小組組長和公司領導討論后，我們采用快速跟進的方法。不等現貨子系統完全結束，在其完成核心模塊接口開發后就同時啟動兩融子系統和期權子系統的開發。由于原來就準備了這兩個子系統的項目組成員，不需要增加預算，只需將原來的人員提前加入項目開展工作。我們在現貨子系統核心接口開發完成后，就開始兩融和期權子系統開發工作。雖然最后現貨子系統延期5天，但是兩融和期權子系統提前10天開始，所以最終項目沒有延期。

項目組經過18個月的努力，本項目于2023年12月正式上線。該項目上線后，投資者的交易速度提升了50倍，為該證券公司吸引了大量新的客戶，并實現了核心業務系統的全面國產化，系統使用效果得到了客戶的高度認可，項目組收到了客戶的感謝郵件。回顧項目，我認識在進度管理中，定義和估算活動應該采用漸進明細的方法，采用迭代時每日站會了解大家工作后項目經理還需隨時關注項目整體進度，進度失控要及時跟項目組和領導溝通，盡快解決問題。此次項目讓我受益匪淺，讓我具備了管理建設中國證券行業下一代交易系統的項目經驗和能力，在今后我還要不斷學習行業業務知識和項目管理知識并應用到實踐中，不斷提升自己的業務能力和項目管理能力。

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