2018年《證券投資顧問勝任能力》第三章
證券從業(yè)資格
責任編輯：wangzhen
2018-05-25
摘要：熟悉個人資產(chǎn)負債表的項目及其內(nèi)容；熟悉個人現(xiàn)金流量表的項目及其內(nèi)容；掌握預測客戶未來收入的方法；掌握預測客戶未來支出的方法。
第三部分 專業(yè)技能
第三章 客戶分析
第一節(jié) 信息分析
熟悉客戶信息的分類；熟悉客戶定量信息和定性信息的內(nèi)容；熟悉客戶財務信息和非財務信息的內(nèi)容；掌握客戶信息收集方法。
第二節(jié) 財務分析
熟悉個人資產(chǎn)負債表的項目及其內(nèi)容；熟悉個人現(xiàn)金流量表的項目及其內(nèi)容；掌握預測客戶未來收入的方法；掌握預測客戶未來支出的方法。
第三節(jié) 風險分析
了解客戶理財價值觀；了解客戶風險偏好的主要類型；熟悉客戶風險承受能力的影響因素；掌握客戶風險承受能力的評估方法；熟悉客戶風險特征的內(nèi)容；掌握客戶風險特征矩陣的編制方法；了解投資渠道偏好、知識結構、生活方式、個人性格等對客戶證券投資方式和產(chǎn)品選擇的影響。
第四節(jié) 目標分析
熟悉客戶證券投資需求和目標的分類；熟悉客戶證券投資目標的內(nèi)容；掌握客戶證券投資目標分析方法。
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參考資料：中國證券業(yè)協(xié)會
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