初級銀行從業銀行管理知識點（七）
初級銀行從業資格
責任編輯：金榮
2018-11-19
摘要：此次分享給大家的是初級銀行從業銀行管理知識點，希望對大家備考初級銀行從業資格考試有所幫助，更多有關銀行從業資格考試信息，請關注希賽網銀行從業資格考試頻道。
《銀行管理》是初級銀行從業資格考試科目之一，為了方便大家更好的掌握初級銀行從業《銀行管理》考試重點，這里特意給大家整理了初級銀行從業銀行管理知識點，希望對大家有所幫助。
初級銀行考試《銀行管理》知識點：接觸客戶
初次接觸客戶階段。理財師需要明白如下幾個問題：
(1)理財師的客戶從哪里來？
在銀行許多理財師服務的客戶可能由其他同事轉介紹過來，或屬于主動到訪客戶，大多數應該是已有現成銀行客戶;其他金融機構如第三方理財機構的理財師需要自己去尋找、開發客戶。
(2)客戶的需求是什么？
當一個客戶或潛在客戶在面前時，理財師首先要做的是了解客戶，了解客戶的過程也就是收集相關信息、理財需求的過程，然后理財師需要判斷客戶是否需要理財規劃服務、需要哪方面的服務。
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