中級銀行從業《個人理財》知識點：從業人員的基本構成
中級銀行從業資格
責任編輯：金榮
2018-12-14
摘要：此次分享給大家的是中級銀行從業《個人理財》考試重點，希望對大家備考中級銀行從業資格考試有所幫助，更多有關銀行從業資格考試信息，請關注希賽網銀行從業資格考試頻道。
《個人理財》是中級銀行從業資格考試科目之一，為了方便大家更好的掌握中級銀行從業《個人理財》考試重點，這里特意給大家整理了《個人理財》考試知識點，希望對大家有所幫助。
中級銀行從業《個人理財》知識點：從業人員的基本構成
(1)個人理財顧問從業人員和綜合理財服務從業人員
顧問：提建議
綜合：提供建議的基礎上，接受客戶的委托和授權
綜合理財中，要將負責理財計劃或產品交易工具的人員與負責本行自營交易的人員分開。
(2)理財經歷和關系經理：
理財經理：為客戶提供財務分析、理財規劃與投資建議
客戶關系經理：營銷
(3)資深理財經理、高級理財經理、中級理財經理、助理理財經理
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