2020中級銀行從業考試教材—《個人理財》

中級銀行從業資格責任編輯：石麗 2020-05-25

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摘要：以下是對2020年中級銀行從業資格考試教材《個人理財》的介紹。更多銀行從業資格考試信息，請關注希賽網銀行從業考試頻道。

2020年銀行從業資格考試將于10月24日、25日舉行，中級銀行從業資格考試科目《個人理財》輔導教材為中國金融出版社出版的2019版《個人理財》（中級）。

書名：個人理財（2019年版）（中級）

作者：中國銀行業協會銀行業專業人員職業資格考試辦公室

出版時間：2019.3

定價：66元

出版社名稱：中國金融出版社

SBN編號：9787522000138

內容簡介：2019 年版銀行業專業人員職業資格中級考試輔導教材《個人理財》主要針對商業銀行理財中心、財富管理中心、私人銀行部門的理財經理、客戶經理、投資顧問等人員或有志于從事上述崗位工作的人員設計，內容緊扣考試大綱，涵蓋理財規劃幾大專業服務模塊和綜合理財規劃的相關知識技能。

本教材的內容包括家庭收支和債務管理、財富保障與規劃、教育投資規劃、退休養老規劃、投資規劃、稅務規劃、財富傳承規劃、中小企業主的理財規劃、理財規劃與客戶關系管理、綜合理財規劃服務、理財規劃書制作的標準和流程等十一個部分。本次修訂過程中，新增了《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》《商業銀行理財業務監督管理辦法》等新監管要求，圍繞新稅法重新調整了稅務規劃相關內容，并針對家族信托、智能投顧等前沿熱點問題進行了專門闡述。

>>2020年中級銀行《個人理財》考試教材目錄

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