銀行從業資格考試專業實務科目《個人理財》考試大綱匯總

個人理財責任編輯：金榮 2018-07-30

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摘要：考試大綱是考試命題的依據，考試范圍原則上不超出大綱范圍，但不局限于教材內容。此次分享的是銀行從業資格考試專業實務科目《個人理財》考試大綱匯總。

這里給大家介紹的是最新銀行從業資格《個人理財》考試大綱匯總。包含初級銀行從業資格考試《個人理財》考試大綱和中級銀行從業資格考試《個人理財》考試大綱。

《個人理財》初級考試大綱：考試目的

通過本科目考試，測查應考人員對個人理財基本知識和技能的掌握程度，包括測查對理財投資市場、理財產品、理財業務管理等專業知識技能的運用;測查應考人員對個人理財業務的相關法律法規，客戶的分類與需求分析，理財計算工具等的掌握程度，綜合運用本科目知識技能，合法、合規地做好個人理財業務。

《個人理財》中級考試大綱：考試目的

通過本科目考試，測查應考人員對客戶家庭財務狀況的分析能力;通過測查應考人員對各理財規劃專業服務模塊和綜合理財規劃的運用，包括財富保障與規劃、教育投資規劃、退休養老規劃、投資規劃、稅務規劃、財富傳承規劃和中小企業主規劃七大專業規劃模塊相關知識和技能，測查應考人員對綜合理財規劃知識的運用能力，并合法、合規的開展個人理財業務。

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